仲量联行助力全国首单生物医药产业园区基础设施公募REIT发行

admin1年前 (2024-09-23)石家庄产业信息82

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　　入池基础资产估值、市场调研、工程尽调全国首单生物医药产业园区基础设施公募REIT（华夏和达高科REIT）

　　受到疫情等多重因素扰动下，2022年中国整体经济受到了较大冲击。“稳字当头”的背景下，仲量联行评估咨询团队“稳”步前行，助力多家企业赴港上市，积累了丰富的基础设施公募REITs评估实践经验，并助力了多支CMBS资产支持专项计划的顺利发行。

　　华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施REIT

　　华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金是全国首单生物医药产业园区基础设施公募REIT，以位于杭州经济技术开发区的省级科技企业孵化器——和达药谷一期项目，及国家级科技企业孵化器项目为底层资产进行申报。底层资产项目运营时间较长，处于产业成熟阶段，集聚生物医药企业千余家，形成了成熟的生物医药产业生态。华夏杭州和达高科REIT项目是通过公募REIT推动特色产业园区可持续高质量发展的一次实践，旨在搭建与打造专注于生物医药领域的产业园资产上市平台。

　　仲量联行为其提供了入池基础资产估值、市场调研、工程尽调服务，助力该项目成功获批上市。

　　鹏华深圳能源清洁能源REIT是全国首单获批的清洁能源类公募REIT产品，以东部电厂（一期）项目为底层资产进行申报，是市场稀缺的“双碳”概念基础设施证券投资基金。东部电厂是公认的现代化环保型电厂，也是广东省和深圳市“十一五”期间重大建设项目，本次投资基金获批对推动能源转型发展有着重要意义。基金于2022年6月21日获批通过，获准募集份额6亿份，基金合同期限为34年。

　　仲量联行评估咨询项目组提供了入池基础资产估值服务，助力该项目成功获批上市。

　　华夏中国交建高速公路公募REIT

　　中交高速公募REIT是央企首单高速公路公募REIT，其成功发行得到了国家发改委、中国证监会和上海证券交易所的指导，以及湖北省交通运输厅、咸宁市政府等部门和单位的大力支持。该项目底层资产为武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段及其附属设施，项目资产范围涉及嘉通高速及其附属设施的特许经营权，以及基于特许经营权而投资建设和拥有的嘉通高速公路资产，决算总投资额达88.18亿元。项目沿线人口众多、经济发达，路网通行需求旺盛，对促进武汉城市圈经济一体化和中部地区崛起意义重大。

　　仲量联行评估咨询项目组提供了底层资产评估服务，助力该项目成功获批上市。

　　中国旅游集团中免股份有限公司(HK:1880)

　　作为全球最大的旅游零售运营商及中国唯一一家覆盖全免税渠道的零售运营商，中国中免专注为境内外旅客和中高端客户提供优质的免税和有税商品销售服务，形成全方位购物体验。按照销售收入计算， 2021年中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。中国中免以免税为核心，发展中国的旅游零售业务，并致力扩大全球布局。

　　中国中免此次全球发售所筹资金拟用于巩固国内渠道、拓展海外渠道、改善供应链效率等。

　　仲量联行评估咨询为中国中免此次港股上市提供了IPO物业评估以及投资性物业估值服务。

　　名创优品集团控股有限公司(HK:9896)

　　作为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商，截至2021年12月31日，名创优品已累计进驻全球约100个国家和地区，拥有超过5,000家门店，孵化了名创优品及TOP TOY两个品牌。TOP TOY是名创优品在2020年12月推出的潮流玩具集合店品牌，2021年商品交易总额达到人民币374.4百万元。

　　名创优品于2020年在美国纽约证券交易所上市，此次回港采用“双重主要上市”。

　　仲量联行评估咨询为名创优品此次港股上市提供了IPO物业评估服务。

　　03 CMBS资产支持专项计划

　　金地(集团)股份有限公司—中金-金地广场一期CMBS

　　金地集团是一家以房地产开发为主营业务、相关多元业务全面发展的综合性上市公司，业务范围覆盖中国280余座大中城市和美国东西海岸的8个不同城市和地区，截至2021年12月31日，金地集团总资产约4628亿人民币。

　　本期资产支持专项计划以金地置业上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦为底层资产，总额共计17亿人民币，发行期限为18年，发行利率为4.8%。该项目在融资规模上居于近期房企公开市场融资产品前列。

　　仲量联行评估咨询项目组为中金-金地广场一期CMBS提供了物业估值服务以及现金流预测报告。

　　华润置地有限公司-10年期石家庄万象城CMBS

　　作为行业领先的城市投资开发运营商，华润置地秉持积极稳健的财务政策以及行稳致远的商业策略，通过发行商业物业资产证券化产品，积极响应国务院“盘活存量资产、扩大有效投资”的政策导向，形成存量资产和新增投资的良性循环。

　　本次资产支持专项计划发行规模30.01亿元，发行利率4.0%，为市场第一单10年期CMBS，相对同业每3年重定价拆期CMBS优势明显。

　　仲量联行评估咨询项目组为石家庄万象城CMBS提供了物业估值、现金流预测以及市场调研服务。

　　CMBS：CMBS是Commercial Mortgage Backed Securities是英文缩写，指商业房地产抵押贷款支持证券，债权银行以原有的商业抵押贷款为资本，发行证券。